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　　AI领域又有新热点了！紧跟市场的小伙伴可能发现了，最近A股有个新概念很火，那就是

　　而这个新概念是由新产品所引爆的——在近期举行的2023鲲鹏一体机技术应用大会上，鲲鹏联合19家伙伴共同发布了19款鲲鹏一体机产品，涵盖网络安全、隐私计算、数据库、分布式存储、超融合等信息化应用核心领域。紧接着，多家上市公司也发布了AI一体机的招投标信息。（参考来源：第一财经，2023.11.20；财联社，2023.11.15；科创板日报，2023.11.19）

　　一时间，这一新技术引发了行业热议，甚至有机构表示，AI一体机是国内AI软硬件技术的“黄金交点”。（参考来源：第一财经，2023.11.20；未来智库，2023.11.13）

　　回想年初AIGC概念的热火朝天，这次的AI一体机能否掀起新一波的AI行情呢？咱们今天就来学习学习AI领域的这个新技术～

　　听过“苹果一体机”，那“AI一体机”又是什么新产品？从概念上看，AI一体机是一种软硬件结合的设备，把AI芯片、AI平台软件及各类模型算法集成在同一个设备中。

　　如果说苹果一体机是把计算机主要组件集成在显示屏部分，那么大家可以把AI一体机简单理解成是计算硬件以及AI大模型的集合体，在本地就能实现高效计算，可以极大地减少传输和延迟带来的时间消耗，大幅提升训练效率。

　　之前有小伙伴问小夏，“有些报道中说的是鲲鹏一体机，有些说的又是昇腾一体机，两个是一回事儿吗？”这里小夏也给大家简单做个科普：2020年华为宣布开启以“鲲鹏+昇腾”作为双引擎的计算战略，目前已经形成基于鲲鹏的通用算力以及基于昇腾的智能算力的算力体系。今年7月，华为昇腾联合行业伙伴共同发布了昇腾AI大模型训推一体化解决方案；而这次是华为鲲鹏联合19家伙伴共同发布了19款鲲鹏一体机产品。也就是说，昇腾和鲲鹏都属于华为一体机产业链。（参考来源：财联社，2023.11.19；上海证券报，2023.07.02；央广网，2023.07.07）

　　一是为了数据安全。一般来说，大模型训练过程需要把数据传输到中央服务器或云端进行计算，再传回结果，涉及大量的数据传输以及网络延迟。目前全球很多大公司包括三星、富国银行、德意志银行、摩根大通等都在限制员工对ChatGPT的访问，比如亚马逊和苹果就明确表示，担心人工智能可能带来的数据泄露风险，我国对AI监管的重视也日益提升。而AI一体机内置大量模型算法，无需将数据上传到云端就能实现大模型的私有化部署，尤其适合政府、金融、电信等对数据安全要求较高的行业。（此处不作为个股推荐）

　　二是为了降低用户使用门槛。大家都听说过“拎包入住”，AI一体机也有个关键词叫作“开箱即用”，意思是不用再进行二次硬件适配，就可以让客户直接使用大型预训练模型，降低使用的技术门槛。

　　有机构算了一笔账：目前AI一体机的平均单价大概是440万元/台，2022年全国大型企业超过万家，中型企业接近3万家。假设中大型企业每家采购一台AI一体机，市场规模大概是3万*440万元，结果是1320亿元。（数据来源：太平洋证券，2023.11.20）

　　如果再计算学校、医院、数据中心市场，那么市场将更加庞大。有机构测算，在数据安全和数据要素驱动下，AI大模型将可能带来央国企和政府大模型本地化部署的刚需，乐观预计2027年可能有30%的G端PC将接入大模型AI，G端昇腾一体机市场规模可能超过4500亿元。（数据来源：民生证券，2023.11.13；每日经济新闻，2023.11.13）

　　总之，在AI蓬勃发展的背景下，AI一体机的需求正从订单侧逐步验证，新的需求也将为行业公司带来新的增量业务。

　　在这样的背景下，大家可以积极关注生态链机会：一是华为AI一体机的合作伙伴，直接受益于新产品的应用落地。截至11月19日，国内已有11家厂商发布了昇腾AI一体机解决方案，涉及政务、教育、医疗、安全等多个垂直领域；

　　二是国产算力领域，随着爆款应用的不断出现，预计将拉动算力需求的快速增长。尤其是国内英伟达的禁售导致算力需求紧缺情况加剧一体机，国产算力有望取代英伟达占据的市场份额，除了“AI大模型一体机”之外，国产AI芯片、AI服务器预计也将受益。（此处不作为个股推荐）

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